«Las normativas y certificaciones abren las puertas ante los compradores y consumidores. Representa que claridad los procesos a seguir, productos con la calidad, buenas prácticas y principalmente, la prevención de enfermedades que puedan causar los mismos».

Inés Valle
Unidad de Inteligencia de Mercados

Existen muchas certificaciones y normas que permiten que un producto o servicio cuente con la calidad y cumpla con parámetros que solicitan los diferentes mercados internacionales, en este sentido, la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT presenta las certificaciones y regulaciones del mercado para sectores de manufacturas, agrícola, servicios, entre otros.

A continuación le presentamos

José Chávez
Analista Económico de la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT

En 2021 la perspectiva de crecimiento económico mundial se benefició por el efecto base causado por la reactivación económica luego de la crisis por Covid-19.

En este sentido, en octubre, el World Economic Outlook (WEO) volvió a estimar el crecimiento económico mundial considerando el impacto que la crisis de contenedores tenga en el cierre de las economías.

 La perspectiva de crecimiento que se revisó pasó de 6% de crecimiento a un 5.9% al décimo mes del presente año, el WEO del Fondo Monetario Internacional determinó que la crisis de contenedores, la inflación y la desaceleración económica de los últimos meses tendrá un menor impacto de lo esperado a nivel mundial por lo que estimó una revisión conservadora de apenas un 0.1%.

 El crecimiento proyectado para este 2021 es el más grande de la historia reciente, pero se debe en gran parte al efecto base causado por la pandemia.

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial

*Fuente: Elaboración propia con datos del World Economic Outlook (WEO) de octubre 2021.

Se espera que los síntomas de esta inflación mundial sigan en 2022.

Parte de esta perspectiva está respaldada por la desaceleración de los principales índices industriales del mundo además de un incremento de la inflación a nivel mundial.

Otro factor importante es la incertidumbre que dan las nuevas variantes del Covid-19 y su impacto en el cierre de las economías. 

Crecimiento en América Latina y Caribe

Según la última revisión del WEO, la región de América Latina y el Caribe se contraerán en 6.3% para el  2021 y tendrán una recuperación del 3% para el 2022.

Crecimiento de América Latina y el Caribe

*Fuente: Elaboración propia con datos del World Economic Outlook (WEO) de octubre 2020.

Se espera que el panorama fiscal de países como: El Salvador, Costa Rica, Jamaica y Haití entre otros sea un factor que limite la plena recuperación para el 2022.

Principales mercados de exportación para Guatemala

En 2021 Guatemala ha exportado a 145 países alrededor del mundo.

Principales mercados de exportación de Guatemala

Los principales países compradores de las exportaciones guatemaltecas son:
(Presentado en porcentajes)

La coyuntura internacional hizo que Centroamérica se volviera el principal mercado destino de Guatemala, dejando en segundo lugar a Estados Unidos.

A septiembre, siete de los diez principales mercados destino de Guatemala redujeron su demanda debido a las restricciones económicas en el extranjero y a nivel local.

En lo que va del año las exportaciones muestran un comportamiento de +22.4% por encima de lo registrado a septiembre de 2020.

El incremento de la demanda de productos guatemaltecos ha sido principalmente en los siguientes mercados:

• Bélgica, con un crecimiento del 86%
• Italia, con un crecimiento del 54%
• Honduras, con un crecimiento del 38%
• España, con un crecimiento del 33%
• Nicaragua, con un crecimiento del 27%
• Estados Unidos, con un crecimiento del 21%
• Costa Rica, con un crecimiento del 14%

Se prevé que las exportaciones a Centroamérica sean cada vez mayores ya que se observa un patrón de crecimiento de la demanda de productos de las industrias de manufacturas, vestuario y textiles y agrícolas no tradicionales.

Principales productos de exportación “Made in Guatemala”

Los productos que más han crecido en monto de exportación durante los 9 meses  del 2021:

• Grasas y aceites, con un crecimiento del 64.5%
• Café, con un crecimiento del 38.8%
• Materiales plásticos y sus manufacturas, con un crecimiento del 38.4%
• Hierro y acero con un crecimiento del 37%
• Artículos de vestuario y textiles, con un crecimiento del 31.9

En cuanto a los productos que han tenido contracción en el monto exportado durante los tres trimestres del 2021 se encuentran:

• Cardamomo con un decrecimiento del -22.6%
• Azúcar con un decrecimiento del -11.2%
• Banano con un decrecimiento del -3.9%

Para las estimaciones de exportaciones del  2021 se espera que el rubro de bienes cierre en un rango de 18% a 24%.

Desempeño de las exportaciones de bienes

Fuente: Elaborado por competitividad con datos de BANGUAT y el FMI.
2021 proyección hecha en noviembre 2021.
2022 proyecciones hechas en noviembre 2021.

Exportación de servicios 2020 vrs. 2021

El crecimiento de las exportaciones de servicios, se dio principalmente por el incremento de la demanda de servicios logísticos.

Luego, que en la pandemia provocara muchas disrupciones en el comercio internacional, los servicios logísticos incrementaron considerablemente su valor y esto provocó que el monto registrado de exportación creciera de la misma forma. 

Por otro lado, observamos que servicios de ITO y KPO tomaron mayor relevancia en las operaciones de los diferentes sectores económicos al igual que los servicios de economía naranja.

La demanda de estos servicios se hizo cada vez más vital ante un contexto incierto que dejó la pandemia.

En el caso de los sectores vinculados al turismo, se observó que la demanda se mantiene deprimida principalmente por las restricciones internacionales y locales que mantiene al aforo y la locomoción de forma limitada.

Por último, los servicios de exportación de análisis de laboratorios se mantuvieron vinculados al crecimiento de la exportación de bienes, esto hizo que el sector incrementara sus operaciones.

Desempeño de las exportaciones de servicios

Fuente: Elaborado por competitividad con datos de BANGUAT y el FMI.
2021 proyección hecha en noviembre 2021.
2022 proyecciones hechas en noviembre 2021.

Por último, se estima que la exportación total de bienes y servicios de 2021 cierre en un monto cercano a los $16,724 millones creciendo en 20.9% respecto al total de 2020.

Desempeño de las exportaciones totales de bienes y servicios

Fuente: Elaborado por competitividad con datos de BANGUAT y el FMI.
2021 proyección hecha en noviembre 2021.
2022 proyecciones hechas en noviembre 2021.

Aunque el 2020 fue un año retador, AGEXPORT no se detuvo. Nos transformamos para afrontar con innovación los desafíos que la pandemia nos estaba poniendo, esto con el fin de adaptarnos a una nueva realidad. 

Luego que el año iniciara un tanto cuesta arriba para las exportaciones guatemaltecas, conforme transcurrieron los meses se comenzó a registrar crecimientos sostenidos para las exportaciones de productos guatemaltecos.

Haciendo un recuento de los logros del país en materia de exportación, este año, se aprobaron diferentes leyes que están permitiendo crear un ambiente favorable para los inversionistas y para promover la competitividad del país, leyes como: Simplificación de trámites, Zonas Francas, Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, entre otras.

Para el 2021, el Banco de Guatemala y AGEXPORT estiman un cierre de exportaciones con un crecimiento del 20% en comparación al año de la pandemia. Esto significa que cada vez hay más interés de los guatemaltecos por involucrarse en la cadena de exportación a través de productos y servicios innovadores.

Además, Guatemala se ha convertido en  centro de exportación de artículos de vestuario, café tostado, grasas y aceites entre los más de 4 mil productos 100% chapines que incursionan en los mercados internacionales.

Por, ello en esta última edición del 2021 de Revista DataExport aprovecho a darles un fuerte aplauso a cada uno de los emprendedores, empresarios y exportadores que continúan creyendo que Guatemala continuará superando expectativas a través de una amplia oferta exportable.

¡Les deseamos lo mejor en 2022 en todos los ámbitos de su vida personal, profesional y sobre todo exportadora!

Semuc Champey, las Cuevas de Candelaria, las Grutas del Rey Marcos y Lanquín, son algunos de los sitios turísticos que ofrece Alta Verapaz, departamento ubicado a 200 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

Con el potencial que tiene este departamento para atraer a turistas nacionales e internacionales, la Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT con el apoyo del Proyecto Mipymes y Cooperativas + Competitivas financiado por la Unión Europea, presentaron el sitio www.visitaltaverapaz.com.

Esta es la primera plataforma virtual que fortalecerá las oportunidades y acceso a mercados de las Mipymes de Alta Verapaz relacionadas al turismo, y las cuales estará liderada por el clúster de empresas locales, agremiadas en la nueva Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT en Alta Verapaz (COMITURS A.V.)

“Este es el primer proyecto en su clase que se implementa para motivar al sector turístico de Guatemala, en el cual la Comisión de Turismo Sostenible planea realizar alianzas para el 2022 con otros departamentos que permitan conocer de primera mano los destinos más visitados del país a través de plataformas digitales”, indicó Andreas Kuestermann, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT.

Datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) desde 2014 y antes de la pandemia, el departamento de Alta Verapaz registró más de 130 mil visitantes no residentes y en donde más del 50% eran de destinos como Estados Unidos, El Salvador y Europa, principalmente de España, Italia y Alemania.

«Ahora contamos con una sola plataforma su oferta turística con fichas técnicas de cada empresa, videos y fotografías que invitan a conocer este espectacular destino”, detalló Diego Fernández, presidente de la COMITURS AV de AGEXPORT.

Los visitantes registran una estadía promedio de 9 días y un gasto promedio de US$85 lo que representó crecimiento del sector turístico guatemalteco en áreas como restaurantes, hospedaje, transporte, empleos y turicentros.

“La COMITURS Alta Verapaz continúa creciendo y la intención es que más empresas se sumen a este grupo que tiene por objetivo impulsar el destino de Alta Verapaz. Invitamos a los Guatemaltecos también a que naveguen en la página y busquen su próxima aventura haciendo turismo de naturaleza aplicando las medidas de bioseguridad», puntualizó Kuestermann.

• Todos
• Agrícola
• Manufacturas
• Servicios
• Vestuario y Textiles
• Acuicultura y Pesca

Tipico y Artesano, S.A.

• Correo: aracely.robles@selectaimport.com
• Teléfono: 31643724
• Fabricación de salsas

Ordoñez Productores

• Correo: robertoxicay@outlook.com
• Teléfono: 47182407
• Venta de aguacate Hass y café empacado

Pops Centro

• Correo: dionisio@pops.com.gt
• Teléfono: 23811000
• Fábrica de helados de diversos sabores

Fulano Sutano

• Correo: bguerra@fulanosutano.com
• Teléfono: 24584666
• Rediseño, arquitectura y construcción de marca, comunicación visual, entre otros.

Mayan Armor

• Correo: management@mayanarmorexports.com
• Teléfono: 22966690
• Confección de prendas de vestir de seguridad

Agroforesta

• Correo: jessiemdm@yahoo.es
• Teléfono: 52062800
• Café 

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¿Cómo poder mostrar lo hermoso que tiene Guatemala en sus tejidos?

Esta fue la pregunta que motivó a Delmy Gómez García a emprender hace más de ocho años  e iniciar a  elaborar bolsas, billeteras, monederos de cuero, entre otros artículos que destacaran las tradiciones y cultura guatemalteca.

«Iniciamos con nuestro taller y nos convertimos en mayoristas de Antigua Guatemala, Comalapa y el Mercado Central, sin embargo, por la pandemia y el confinamiento en general, tuvimos una baja en las ventas fue así como el 13 de diciembre de 2020, fundamos artesanías Mixku´ con el fin de posicionar nuestro trabajo y marca”, recordó García de Ramirez propietaria de artesanías Mixku´».

Con casi un año de iniciar esta travesía de crear su propia marca, su propuesta de valor fue  personalizar los productos de acuerdo a las necesidades de los clientes enfocándose en la calidad y los acabados de cada pieza.

«Durante este proceso, nos involucramos en la Ruta para la Internacionalización de AGEXPORT con el fin de formalizar nuestro emprendimiento lo cual nos ayudó porque hemos encontrado clientes ideales pero también hemos fortalecido nuestras áreas administrativas y financieras, y así lograr en  2021 nuestras primeras exportaciones hacia  Polonia y Estados Unidos».

Por su constancia y el conocer esa nuevas oportunidades de negocio, así como el crear su modelo de “business canva”, les permitió ser los acreedores de capital semilla que brinda la Ruta para la Internacionalización, además de convertirse en socios de la Comisión de Hecho a Mano de AGEXPORT.

«AGEXPORT por medio de la Ruta a la Internacionalización apoya a fortalecer los emprendimientos brindando asesorías y una plataforma digital con el fin de aumentar la representatividad de cada emprendedor y su marca, apoyándole a tener un liderazgo empresarial para tener presencia a nivel nacional así mismo apoya a fortalecer y desarrollar los emprendimientos para poder exportar», puntualizó García de Ramírez.

El tener una formación de 360º grados e incursionar en la exportación, Artesanías Mixku’ ahora tiene la visión de convertirse en una empresa líder en el mercado local a través de tener varios puntos de venta, realizar alianzas con tiendas reconocidas y tener presencia a nivel internacional.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Proyecto Mipymes y Cooperativas + Competitivas (MCC+) financiado por la Unión Europea, DHL aliado en todo el proceso logístico hacia mercados internacionales y Banco Industrial aliado financiero para mejorar la competitividad de las Mipymes.​

Hasta el cielo Store

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De forma breve le presentamos las cinco noticias más leídas del sector exportador a través del sitio AGEXPORT HOY

Una de las características más atractivas de emprender es la posibilidad de construir empresas con socios. Es por eso que las dificultades legales para los socios minoritarios que desean desprenderse de inversiones privadas representan un obstáculo clave para el capital privado y particularmente para inversores individuos, incluyendo individuos de alto poder adquisitivo.

BID Invest

Un detalle poco conocido sobre 2020 y la primera mitad de 2021 es que fue un año récord de entrada y salida de capital de empresas privadas en América Latina y el Caribe (ALC). Esto ocurrió a pesar de los conocidos obstáculos a los que se enfrentan los accionistas minoritarios que intentan salir de sus inversiones en la región.

Con una contracción generalizada de las economías a causa del aislamiento que conllevó la pandemia, el motor que impulsó esta tendencia fue el exceso de liquidez mundial debido a que las tasas de interés se redujeron hasta alcanzar mínimos en los mercados desarrollados. La pandemia creó oportunidades de inversión atractivas, en particular, en capital de riesgo de empresas de tecnología, como podemos ver por la forma en la está madurando el sector del capital privado en ALC.

En 2020, el sector de capital privado de América Latina demostró su resiliencia en medio de la pandemia de Covid-19 y la disrupción económica resultante en toda la región. Los administradores de fondos invirtieron US$16.300 millones en 653 negocios en 2020, cifra récord de acuerdo con las estadísticas compiladas por la Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA).

Según LAVCA, 2020 también fue un año récord de salidas, impulsadas por la actividad de los mercados públicos en la bolsa de comercio brasileña B3. Los administradores de fondos de capital privado enajenaron US$11.100 millones en 105 operaciones de salida. De forma similar a lo ocurrido en mercados desarrollados, las tasas de interés históricamente bajas impulsaron el capital a títulos que crearon un mercado receptivo de ofertas públicas iniciales. Como resultado, los administradores de fondos de capital privado utilizaron los mercados de capitales públicos principalmente en Estados Unidos y Brasil para lograr liquidez

LAC sí registró mucha actividad de inversión, pero ésta podría —e incluso debería— haber sido mayor. Un problema clave es la dificultad que implica salir de las inversiones privadas. En la edición 2020 de la Global Limited Partners Survey (encuesta de socios comanditarios mundiales) de EMPEA, realizada en colaboración con la LAVCA, el 22% de los participantes manifestaron estar preocupados por el entorno de salida como freno a las inversiones en la región, un porcentaje que se mantuvo estable durante los últimos años en los que la encuesta reflejó una proporción subpar de resultados de salida y capital atrapado.

De acuerdo con un informe de EMPEA/LAVCA, la región cuenta con una tasa de penetración de capital privado a cinco años de solamente 0.18% por comparación con 186% en Estados Unidos. En una región en la que el acceso al financiamiento bancario es escaso, el capital privado juega un papel vital a fin de que las empresas puedan obtener financiamiento a largo plazo para afrontar las

demandas industriales y de los consumidores locales.

Esta baja penetración de capital en ALC podría estar relacionada al hecho de que las estructuras tradicionales de financiamiento de capital de riesgo y capital privado presentan desafíos inherentes a los administradores de fondos, incluida la superficialidad de los mercados de capital locales al limitar el número de posibles compradores. También hay inconvenientes para los socios minoritarios que tienen derechos limitados bajo la legislación local, y están sujetos a una relación de debilidad frente a un accionista mayoritario.

El hecho de que muchas inversiones en los mercados emergentes hayan sido y sigan siendo inversiones minoritarias de capital en negocios de crecimiento también puede complicar las rutas de salida, ya que puede resultar difícil alinear a los patrocinadores de la empresa y los accionistas minoritarios al momento de la salida. Además, es normal que los patrocinadores tengan una gran incidencia en el proceso de toma de decisiones.

Como la región cuenta con muchas empresas familiares, también resulta bastante común encontrarse con situaciones en las que un inversor minoritario desea abandonar su participación minoritaria en un negocio, pero la familia no está de acuerdo y no lo deja ir. De manera similar, si bien la reventa al promotor es una opción que suele estar incluida en las condiciones de los negocios originales, puede que los inversores no lo vean como la opción más atractiva y, en todo caso, algunos tienen problemas para ejercerla. Resolver este tipo de casos en la justicia puede llevar años, lo que lo convierte en un paso inviable para la salida.

La combinación de la falta de un mercado para la venta de acciones y los fuertes derechos legales de los accionistas mayoritarios se convierten en la combinación perfecta para terminar en un proceso judicial o arbitraje con altos costos para los accionistas y la empresa.

Encontrar vías de salida apropiadas también es difícil para los socios minoritarios. Todo esto contribuye a hacer que resulte más difícil que los inversores en empresas que no cotizan en bolsa consideren su experiencia en los mercados emergentes de la región como un éxito resonante. ¿Qué se debe hacer al respecto?

El instrumento clave para regular la salida de los accionistas minoritarios es un acuerdo de accionistas que brinde diferentes posibilidades de salida. Un buen acuerdo incluye múltiples características, incluidos derechos de protección de los accionistas minoritarios, como:

• Elegir a representante

  La designación de un miembro del directorio o veedor que represente al socio minoritario.

• Establecer condiciones

  El establecimiento de actos societarios que requieran el consentimiento del accionista minoritario o una mayoría calificada.

• Respetar derechos

  Derechos de preferencia de los accionistas para integrar las nuevas acciones emitidas antes de que estas les sean ofrecidas a terceros para evitar una posible dilución.

• Mantener informados a los socios

  Compromisos de presentación de información financiera de manera que esta se encuentre disponible para todos.

Lo que es más importante, el acuerdo también debe especificar los derechos de salida, como los derechos de transferencia (el derecho de poder vender las acciones cuando se desee a fin de maximizar el retorno de la inversión). Por otra parte, cuando resulte posible se debe evitar o mitigar cuando resulte posible el uso de instrumentos como las opciones de compra de acciones (que pueden forzar la venta de la tenencia minoritaria en el momento incorrecto), los derechos a la primera oferta (ROFO, por sus siglas en inglés) y derechos de tanteo (ROFR, por sus siglas en inglés), que limitan el alcance de los posibles compradores de participaciones minoritarias; aunque para los accionistas minoritarios son mejores los ROFO que los ROFR.

No nos olvidemos de las opciones de venta de acciones (a las que a veces nos referimos como un “mal necesario”); es decir, el derecho de vender acciones a terceros en virtud de ciertas condiciones acordadas previamente, lo que les otorga un mecanismo de liquidez a las acciones, pero no garantiza el retorno de la inversión.

Las cláusulas de acompañamiento, el derecho de vender si y cuando venden ciertos accionistas en los mismos términos y condiciones (incluido el precio), también se consideran un derecho de salida clave para los accionistas minoritarios.

En resumen, la protección de las minorías y los derechos de salida son clave para invertir en empresas privadas como accionista minoritario. Los inversores sofisticados, como los gestores de fondos y muchos inversores institucionales, han aprendido hace mucho tiempo acerca de estos obstáculos. Sin embargo, éste es el momento, a medida que la industria del capital privado se desarrolla en ALC, para asegurar que aquellos individuos inversionistas minoritarios que deseen continuar ayudando a la región a recuperarse de la pandemia tengan las protecciones y los derechos necesarios para tratar de superar los obstáculos de salida del pasado. Si te sientes identificado con estos obstáculos, se consciente al momento de invertir y obtén el asesoramiento de expertos.